Modèle d'onboarding client pour cabinet comptable

Le parcours, étape par étape

1. J0DocumentEmail

   Lettre de mission à signer

   Bienvenue ! Voici votre lettre de mission à signer électroniquement. Elle précise le périmètre de nos prestations, les honoraires et les responsabilités de chacun. Aucun travail ne démarre avant signature : c'est la garantie d'un cadre clair pour vous comme pour nous.

2. J0MessageEmail

   Bienvenue + interlocuteur dédié

   Bienvenue au cabinet ! Votre interlocuteur dédié se présente : il répondra à vos questions sous 48 h ouvrées. Vous recevrez demain la liste des pièces nécessaires à l'ouverture de votre dossier, via un portail sécurisé.

3. J+1DocumentEmail

   Formulaire d'intake + liste des pièces

   Voici votre formulaire d'intake et la liste des pièces à déposer sur notre portail sécurisé (jamais par simple email) : statuts, derniers bilans, accès comptabilité, banque, paie et TVA. Le lien de dépôt est inclus, tout est chiffré.

4. J+3RelanceWhatsApp

   Relance pièces et accès manquants

   Bonjour ! Petit rappel amical : il nous manque encore quelques pièces ou accès (comptabilité, banque, paie, TVA) pour ouvrir votre dossier. Besoin d'aide pour le dépôt sécurisé ? Répondez ici, on vous accompagne.

5. J+7Vérification interneÉtape interne

   Vérifier pièces et accès complets

   Vérifier que toutes les pièces et tous les accès sont reçus. Si le dossier est incomplet, relancer le client et proposer un appel d'aide.

6. J+10MessageEmail

   Réunion de cadrage + calendrier

   Votre dossier est presque prêt ! Planifions notre réunion de cadrage : nous y validerons le calendrier de vos échéances (TVA, bilan, déclarations) et l'organisation des échanges. Voici quelques créneaux disponibles.

7. J+14MessageEmail

   Dossier opérationnel + prochaines échéances

   Bonne nouvelle : votre dossier est opérationnel ! Voici le récapitulatif de vos prochaines échéances fiscales et sociales, ainsi que les bonnes pratiques pour nous transmettre vos documents au fil de l'eau. Bienvenue parmi nos clients.

Pourquoi ce parcours fonctionne

• Aucun travail avant la signature de la lettre de mission : un cadre clair qui protège le cabinet comme le client, dès la première heure.

• Les pièces transitent par un portail sécurisé, jamais par simple email : la pratique recommandée par les outils de référence du métier (TaxDome, Moxo).

• La vérification de J+7 est bloquante : la chasse aux pièces est la friction numéro un de l'onboarding comptable, et ce parcours relance tant que le dossier n'est pas complet.

• Dossier opérationnel en 2 semaines : le délai standard observé dans la profession (3 à 4 semaines pour les dossiers complexes).

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