Modèle d'onboarding client pour cabinet juridique

Le parcours, étape par étape

1. J0DocumentEmail

   Lettre d'engagement + provision

   Merci de nous confier votre dossier. Voici votre lettre d'engagement à signer électroniquement ainsi que la demande de provision. Elle détaille l'étendue de la mission, les honoraires et nos engagements mutuels.

2. J0DocumentEmail

   Welcome packet (qui fait quoi)

   Pour bien démarrer, voici notre document de bienvenue en une page : qui s'occupe de votre dossier, comment nous joindre, et à quelle fréquence vous recevrez des nouvelles. Notre engagement : vous ne resterez jamais sans information.

3. J+1Vérification interneÉtape interne

   Vérifier conflit d'intérêts + identité (KYC)

   Effectuer la vérification de conflit d'intérêts et le contrôle d'identité (KYC) avant d'aller plus loin sur le dossier.

4. J+2DocumentEmail

   Questionnaire dossier + liste des pièces

   Voici le questionnaire relatif à votre dossier ainsi que la liste des pièces à nous transmettre via notre portail sécurisé. Plus le dossier est complet tôt, plus vite nous pouvons agir.

5. J+5RelanceWhatsApp

   Relance pièces

   Bonjour, il nous manque encore quelques pièces pour avancer sur votre dossier. Pouvez-vous les déposer sur le portail sécurisé cette semaine ? N'hésitez pas à nous écrire si un document pose difficulté.

6. J+7MessageEmail

   Premier point dossier + calendrier

   Premier point sur votre dossier : voici notre analyse initiale et le calendrier prévisionnel de la procédure, étape par étape. Nous restons à votre disposition pour toute question.

7. J+30MessageEmail

   Update mensuel

   Comme convenu, voici votre point d'étape mensuel : où en est votre dossier, ce qui a été fait ce mois-ci et les prochaines échéances. Même sans actualité majeure, vous savez où vous en êtes.

Pourquoi ce parcours fonctionne

• La lettre d'engagement part sous 24 heures : la réactivité initiale fixe le ton de toute la relation, dans un métier où le client arrive souvent inquiet.

• Conflit d'intérêts et contrôle d'identité (KYC) vérifiés à J+1, avant d'engager le travail sur le fond du dossier.

• L'update mensuel systématique de J+30 répond à la plainte numéro un des clients de cabinets juridiques relevée par les acteurs du secteur (Clio) : l'absence de nouvelles.

• Les pièces passent par un portail sécurisé, avec une relance prévue à J+5 : le dossier se complète sans que personne n'y pense.

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