Questions fréquentes

Itineo est un logiciel d'onboarding et d'offboarding de vos clients. Il automatise les étapes clés d'une relation client (envoi du contrat, relance de signature, kickoff, enquête de satisfaction, clôture) à travers des « parcours » déclenchés automatiquement, sur le canal où votre client est le plus réactif.

Aux agences, cabinets de conseil, coachs, freelances et consultants qui gèrent un flux régulier de nouveaux clients. Si votre accueil repose aujourd'hui sur des emails manuels et des relances oubliées, Itineo industrialise ce processus tout en gardant une touche personnelle.

Une suite d'étapes automatisées rattachées à un client : par exemple J0 envoyer le contrat, J+7 relancer si non signé, J+10 message de kickoff, J+30 enquête de satisfaction. Vous définissez le scénario une fois, Itineo l'exécute pour chaque nouveau client.

Un CRM stocke vos contacts, un outil d'emailing envoie des campagnes de masse. Itineo orchestre des parcours individualisés, conversationnels et multi-canal, déclenchés par des étapes et non par une liste de diffusion. L'objectif est l'expérience d'accueil de chaque client, un par un.

L'IA vous aide à construire vos parcours : décrivez votre processus en langage naturel et elle propose les étapes, les délais et des modèles de messages. Vous gardez le contrôle : chaque message peut être relu, modifié et validé. C'est une assistante de rédaction, pas une boîte noire qui décide à votre place.

La signature électronique native Itineo (hébergée en Union européenne, avec piste d'audit complète) arrive bientôt, incluse dans votre plan. Dès aujourd'hui, ajoutez un lien de signature à une étape « document » de votre parcours : Itineo l'envoie à votre client sur le bon canal et relance automatiquement jusqu'à la signature.

Oui. Collez le lien de signature de votre outil habituel (DocuSign, Yousign, PandaDoc, Adobe Sign ou autre) dans l'étape du parcours : Itineo gère l'envoi et les relances, et vous marquez le document « signé » en un clic. Une connexion profonde à DocuSign (statut suivi automatiquement) est prévue, Yousign ensuite.

WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Telegram et email. Vos parcours peuvent combiner plusieurs canaux, et Itineo poursuit la conversation là où votre client répond réellement, avec un canal de secours si besoin.

Non. Itineo connecte votre compte WhatsApp existant via un scan de QR code (technologie Unipile), sans passer par la vérification Meta ni la configuration du WhatsApp Business API. Vous reliez votre numéro en quelques secondes.

Dans ce mode (connexion par QR, sans API officielle Meta), il n'y a pas de frais Meta par message. Pour de l'envoi sortant à froid et à grand volume, le passage par l'API officielle Meta (facturée par message) peut devenir nécessaire ; nous vous guidons le cas échéant.

Oui. Vos clients reçoivent les messages depuis votre numéro et votre identité, pas depuis un numéro générique. La relation reste la vôtre, Itineo travaille en coulisses.

L'approche recommandée est « le client écrit en premier » : vous lui envoyez un lien d'invitation (par email, contrat, page de remerciement), il vous écrit, et le parcours se déroule en conversation libre. Pour un démarrage à froid à grande échelle, WhatsApp impose des messages modèles (templates) approuvés par Meta, que nous gérons à ce moment-là.

Itineo est pensé pour des conversations légitimes de relation client (un client qui attend votre message), pas pour de l'envoi de masse à froid. En respectant des volumes raisonnables et des destinataires consentants, le risque reste faible ; nous fournissons des recommandations d'usage.

La base de données applicative d'Itineo est hébergée dans l'Union européenne (Francfort), et l'exécution applicative est épinglée sur une région européenne. Notre partenaire de messagerie Unipile est conforme RGPD.

Vous (votre organisation) êtes responsable de traitement : vous décidez quelles données collecter et vous obtenez le consentement de vos clients. Itineo agit comme sous-traitant, sur vos instructions, et vous fournit les outils pour tracer le consentement, exporter et supprimer une fiche.

Communications chiffrées en transit et au repos, accès protégé par authentification, et isolation stricte entre organisations (multi-tenant via Row-Level Security) : vos données ne sont jamais mélangées avec celles d'une autre structure. Les accès sensibles (export, suppression) sont journalisés.

Non. Le contenu de vos conversations n'est pas utilisé pour entraîner des modèles d'IA tiers. Les traitements IA se limitent à vous assister (construction de parcours, synthèses) sur vos propres données.

Oui. Depuis la fiche d'un client, vous pouvez exporter ses données ou les supprimer, conformément aux droits prévus par le RGPD (accès, rectification, effacement). Ces actions sont tracées dans un journal inviolable.

Itineo s'adresse à des clients et prospects avec qui vous avez déjà une relation et qui s'attendent à vos communications (onboarding contractuel, suivi de mission). Vous restez responsable de disposer d'une base légale et, le cas échéant, du consentement. La règle d'or : n'écrivez qu'à des personnes qui ont accepté d'être contactées.

Itineo enregistre le statut de consentement de chaque client (base légale, source, date) et facilite l'ajout d'une option de désinscription. Lorsqu'un destinataire se désinscrit (« STOP »), son parcours peut être stoppé automatiquement.

Trois formules (Starter, Pro, Scale) facturées au client onboardé, pas au nombre d'utilisateurs. Voir la page Tarifs pour le détail. Le coût des messages est inclus dans le mode de connexion par QR, sans facturation à la conversation.

Oui, un essai de 15 jours sur tous les plans, sans carte bancaire.

La connexion d'un canal prend quelques secondes, et l'IA vous aide à créer votre premier parcours en quelques minutes à partir d'une simple description. Vous pouvez être opérationnel le jour même.

Vous le recevez parce que vous êtes (ou devenez) client d'un professionnel (agence, cabinet, consultant, coach, freelance) qui utilise Itineo pour gérer l'accueil et le suivi de ses clients. Ce message fait partie de votre parcours d'accompagnement, envoyé en son nom.

Répondez « STOP » au message, ou indiquez à votre interlocuteur que vous ne souhaitez plus recevoir ces communications. Votre demande sera prise en compte et le parcours interrompu. Pour toute question sur vos données, adressez-vous au professionnel qui vous a contacté.