Modèle d'offboarding client pour cabinet comptable

Le parcours, étape par étape

1. J0DocumentEmail

   Lettre de désengagement formelle

   Comme convenu, voici votre lettre de désengagement formelle. Elle précise la date effective de fin de mission, le statut des travaux en cours, les responsabilités de chaque partie et les honoraires restant dus.

2. J+3DocumentEmail

   Transfert des pièces

   Voici l'organisation du transfert de votre dossier : restitution de vos originaux, transmission sécurisée au nouveau cabinet et modalités de conservation conformes au RGPD. Dites-nous à qui transmettre, nous nous occupons du reste.

3. J+7Vérification interneÉtape interne

   Vérifier solde honoraires + fermeture des accès

   Vérifier que le solde des honoraires est réglé et que tous les accès (comptabilité, banque, portails fiscaux) sont fermés ou transférés.

4. J+14EnquêteEmail

   Feedback de sortie

   Votre avis nous intéresse, même en partant : quelques questions rapides sur votre expérience avec le cabinet. Vos réponses nous aident à nous améliorer pour nos clients actuels et futurs.

5. J+21MessageEmail

   Clôture cordiale + porte ouverte

   Votre dossier est désormais clôturé dans les règles de l'art. Merci pour ces années de collaboration. Si votre situation évolue, notre porte reste ouverte : nous serons heureux de vous accompagner à nouveau.

Pourquoi ce parcours fonctionne

• La lettre de désengagement formelle (date effective, travaux en cours, responsabilités, honoraires dus) suit le cadre recommandé par les organismes professionnels (ICAEW).

• Le transfert des pièces est organisé et conforme RGPD : restitution des originaux, transmission sécurisée au nouveau cabinet, modalités de conservation.

• La vérification de J+7 confirme le solde des honoraires et la fermeture de tous les accès avant la clôture : rien ne reste ouvert, rien ne reste impayé.

• La clôture cordiale de J+21 laisse la porte ouverte : un client qui part dans de bonnes conditions peut revenir, ou recommander le cabinet.

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