Onboarding · Agence · 7 étapes · J0 → J+30
Modèle d'onboarding client pour agence marketing
Pour les agences marketing et digitales qui accueillent un nouveau client. Déclencheur : le contrat est signé. La séquence enchaîne bienvenue, questionnaire d'intake, accès aux comptes, kickoff et premier livrable, puis se boucle à J+30 avec une enquête de satisfaction.
Le parcours, étape par étape
- J0MessageEmail
Email de bienvenue
Bienvenue à bord ! Toute l'équipe est ravie de démarrer cette collaboration. Voici comment nous allons travailler ensemble : un interlocuteur dédié, des points réguliers et un plan d'action clair. Vous recevez dans la foulée notre questionnaire de démarrage et les prochaines étapes.
- J0DocumentEmail
Contrat signé + facture + questionnaire d'intake
Voici votre dossier de démarrage : le contrat signé, la facture d'acompte et notre questionnaire d'intake (objectifs, charte graphique, audience cible). Merci de compléter le questionnaire avant notre réunion de lancement, il nous fait gagner un temps précieux.
- J+2RelanceWhatsApp
Demande d'accès aux comptes
Bonjour ! Pour préparer le lancement, pourriez-vous nous donner accès à vos comptes Google Ads, Meta, Analytics et à votre CMS ? Dites-nous si vous avez besoin d'aide pour les partages, on vous guide pas à pas.
- J+3Vérification interneÉtape interne
Vérifier intake + accès complets
Vérifier que le questionnaire d'intake est complété et que tous les accès (Google Ads, Meta, Analytics, CMS) sont reçus avant de planifier le kickoff. Sinon, relancer.
- J+7MessageEmail
Invitation kickoff
Tout est prêt pour notre réunion de lancement ! À l'agenda : vos objectifs, les KPIs de succès et le plan 30/60/90 jours. Voici quelques créneaux possibles, choisissez celui qui vous convient le mieux.
- J+14MessageEmail
Point d'avancement + premier livrable
Premier point d'avancement : voici où nous en sommes et le premier livrable soumis à votre validation. N'hésitez pas à nous faire vos retours, nous ajustons rapidement.
- J+30EnquêteEmail
Enquête satisfaction onboarding
Un mois déjà ! Comment avez-vous vécu votre démarrage avec nous ? Deux minutes suffisent pour répondre à notre mini-enquête, votre retour nous aide à nous améliorer. Voici aussi un récapitulatif de tout ce qui a été mis en place.
Pourquoi ce parcours fonctionne
La demande d'accès aux comptes (Google Ads, Meta, Analytics, CMS) arrive dès J+2 : c'est la friction la plus citée du démarrage en agence, et plus elle est traitée tôt, plus vite le travail commence réellement.
La vérification de J+3 est bloquante : pas de kickoff tant que l'intake et les accès ne sont pas complets. Le standard du marché est piloté par les événements, pas seulement par le calendrier.
Le délai cible observé chez les acteurs du secteur (Rocketlane, Leadsie, AgencyAnalytics) : un client opérationnel en 7 à 14 jours, un onboarding bouclé à J+30.
L'enquête de J+30 mesure la première impression au moment où elle se forme, avec un récapitulatif qui valorise tout ce qui a déjà été mis en place.
Automatisez-le en 1 clic
Ce modèle existe pré-configuré dans Itineo : chaque étape, chaque délai et chaque message ci-dessus, prêts à personnaliser. Envoi multi-canal (WhatsApp, email…) et relances automatiques, pour chaque nouveau client.
Utiliser ce modèle gratuitement15 jours d'essai, sans carte bancaire.